오늘의 브리핑
행을 클릭해 근거를 확인하세요.
인사이트
Open 파이프라인 기준분기별 Open vs Won (FY27)
산업별 비중
단계별 분포
진행 중 Opportunity
| Account | Stage | Amount | Close |
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Scout
스카우트가 계정을 훑으며 스스로 판단한 전략입니다. 물을 필요 없이 먼저 제안합니다 — 아래 요약으로 큰 그림을 보고, 카드에서 전략 보기 / 토론 소집 / 출장 담기하거나 처리함/보류로 정리하세요.
Today's Battlefield
오늘 움직여야 할 account를 긴급도 순으로. 각 카드의 지금 할 액션을 바로 실행하거나 에이전트와 상의하세요.
Tableau Credit (<$25K)
내 territory의 Tableau Open 딜 중 ACV $25,000 미만은 #JW 태그가 없어도 내가 클로징 인정(credit)받습니다.
FY27(2026-02~2027-01) 기준 종합입니다.
FY27 분기 × 상태 (Open / Won / Lost)
FISCAL_QUARTER 기준| 분기 | Open | Won | Lost | 합계(Open+Won) |
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월별 추이 (FY27 Open)
CloseDate 기준상위 Open Credit 딜
| Account | Stage | Amount | Close |
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Renewals / Risk
Tableau 계약만 추렸습니다(CRM Asset Line Item으로 검증 — 타 솔루션 계약 제외).
~12월까지 80건. ↗로 CRM 계약을 엽니다.
Renewals
| Account | 상태 | ACV | 라이선스 (사용자수) | 리뉴얼 담당(AE) | 파트너사 | 갱신일 / D-day |
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내 고객
계약 보유 기고객 + 진행 opty 보유 account. ★는 심층 프로파일(Account 360 제공). 카드를 클릭하세요. (Account Owner는 별도 코어 영업, 나는 Tableau AE)
Agent Office
전문가 팀이 상주하는 사무실
주제를 던지면 영업·리뉴얼·태블로·분석 전문가가 관점별로 토론·반박하고, 검증가가 팩트체크한 뒤 결론을 냅니다. 결과는 레포트로 승격할 수 있습니다.
주제만으로 토론합니다. 특정 고객 컨텍스트는 위 “종합 전략” 칩으로 붙이세요.
레포트 라이브러리
채팅에서 정리한 전략 레포트가 날짜별로 쌓입니다. 카드를 클릭해 HTML 레포트를 봅니다.
News
Continuously collects recent news for your accounts in the background, grouped by account. (Public news search · no CRM data sent · refreshed every 3 days)
변화 피드
Unprompted, the standing agent detects and logs pipeline changes on every CRM sync — new deals, stage moves, wins/losses, amount changes, closing slips, renewals, and news signals. It shows "what happened" in chronological order.
리비짓
Past lost Tableau opportunities. Use the loss reason and elapsed time to decide when and how to re-approach.
Click a row to open the CRM opportunity.
무산된 Tableau 기회
| Account | 무산 사유 | 금액 | 무산일 / 경과 |
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Whitespace / Territory
담당 territory 전체(CRM AccountTeamMember) 중 아직 opty가 없는 new logo 발굴 대상을 진입 각도(그룹 레퍼런스·리비짓·규모)로 우선순위화합니다.
Customer 360
고객을 선택하세요
한 고객을 내부(CRM)와 외부(계열사·제품·경쟁·지역)로 함께 보고, 그것을 이어 Whitespace · Account · Opty · Close 플랜과 Tableau 전략 인사이트를 정의합니다.
위에서 고객을 검색해 선택하면 이 화면이 채워집니다.
Expand & Cross-sell
기존 Tableau 고객 내 확장 기회 — 롤 보강(Creator만 → Explorer/Viewer 확산), 소규모 도입의 성장 여지, 계열 확산. Tableau 한정(타 솔루션 믹싱 없음).
할 일
파이프라인 next step·리뉴얼 위험에서 자동 도출된 실행 목록. next step이 없는 open 딜은 '액션필요'로 함께 노출됩니다. 긴급도 순 정렬.
Activity Board
Open opties ranked by last CRM activity. Deals that have gone quiet surface at the top as alerts.
Click a card to pull that opty's recent activity timeline live from CRM.
Contacts
내 고객 전반의 주요 컨택입니다. 카드를 클릭하면 해당 Account 360으로, ↗로 CRM 이동.
주요 컨택
| 이름 | Account | 직급/부서 | CRM |
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Visual Insights
파이프라인·리뉴얼·territory를 한눈에 보는 인터랙티브 시각화입니다. 마우스로 탐색하세요.
Territory 우주 맵 — 드래그 회전 · 휠 줌 · 노드 클릭 → 디테일 / 더블클릭 → Account 360
진행 opty
갱신 임박
리뉴얼 보유
기고객
whitespace(미개척)
노드를 클릭하면 상세가 여기에 표시됩니다.
분기별 파이프라인 (단계별 스택 · 막대 클릭 → 딜)
산업별 territory (막대 클릭 → account)
리뉴얼 타임 호라이즌 — 시간축×ACV 입체 · 빨강=임박 · 드래그 회전
30일 내 임박
90일 내
여유
높이 = ACV(로그 스케일) · 정확 금액은 hover
Territory Plan
담당 territory를 그룹사·산업 단위로 조망하고, 어디에 기회가 몰려있고 어디가 비어있는지 봅니다.
그룹사별 커버리지
opty·리뉴얼·credit 보유 기준| 그룹 | 진행 opty | Open 금액 | Tableau 리뉴얼 | 기고객 라이선스 | 커버리지 |
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Install Base
Existing customers in my territory with active Tableau contracts (per CRM Contract). Shows direct/partner split, renewals due soon, concurrent add-ons, and licenses together. Click a row → details.
기고객
| Account | 채널 | 파트너 | 지역 | ACV | 라이선스 | 갱신 / D-day | 신호 |
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